网上交易常见问题
2018-08-24 字号:

1  Q:代销或直销柜台的个人客户如何登录网上交易?

     A:您可使用开户证件号码和初始登录密码进入账户,初始登录密码为您开户证件号码的后6位,如有字母,请用数字"0"代替。若证件号码不足6位,不足位数以0在密码前替代

2 Q:代销或直销柜台客户登录后能否进行基金交易呢?

       A:您通过代销或是直销柜台购买的产品须在原渠道进行交易,网上交易仅提供交易查询等服务。您也可以通过网上交易系统绑卡后进行再次购买及相关交易。

3 Q:机构客户该如何登录?

       A:机构客户可使用开户证件号码或是基金账户登录,初始查询密码为基金账户后6位数。 

4 Q:网上直销有哪些功能?

       A:目前网上直销提供查询、基金账户开立、账户资料变更、信息定制、认购申请、申购申请、赎回申请、撤销、基金转换、分红方式变更、定期定额申购、密码修改和重置、银行卡管理等功能。

5 Q:网上交易平台有时间限制吗?

       A:网上直销平台无时间限制,您可通过互联网7×24小时提交交易申请。非交易时间内提交的申请将顺延至下一工作日受理。 

6 Q:登录密码和交易密码有什么区别?

       A:登录密码是您用来登录账户的密码,交易密码是您在进行基金交易等业务中用来确认交易的密码。登录密码和交易密码是您分别设置的两套密码,请勿混淆使用。

7 Q:我如何通过网上交易购买基金?

      A:您可以在登录账户后,点击“基金交易”,选择您需要购买的产品,并在页面中输入购买金额和交易密码。普通基金可在T+1日后查询到确认份额;处于认购期的新基金可在T+1日后查询到认购行为确认,具体确认的有效认购份额可在基金合同生效后进行查询。

8 Q:我如何通过网上交易修改基金分红方式?

      A:请您在登录账户后,点击“基金交易”——“分红方式修改”,选择您需要修改的基金产品,并在页面中输入您的交易密码。该分红方式修改申请将于T+1日确认,请您留意及时查询。

9 Q:我如何通过网上交易进行交易撤单?

      A:请您在登录账户后,点击“基金交易”——“撤单”,选择您需要撤销的交易,并在页面中输入您的交易密码。请注意,T日的交易申请只能在T日15点前撤销;认购交易无法撤单;对于已经撤销的交易,无法进行再次撤单。

10 Q:我如何查询历史交易记录?

         A:请您在登录账户后,点击“基金查询”,在“申请查询”可以查看到当日网上直销的实时交易申请;在“确认查询”可以查看到您在所有销售渠道的历史交易确认记录;在“分红查询”中可以查询到您的历史分红信息;若您需要获取电子账单,可在“对账单查询”自助获取。

11 Q:如何查询我的基金账户?

         A:您可以在登录账户后的首页查询到您的基金账户,新开户的客户可于T+1日起查询到您的基金账户。

12 Q:如何修改客户信息?

         A:请您在登录账户后,在“账户管理”——“资料修改”进行操作,修改后的资料将于T+1个工作日生效。对于系统显示无法自行修改的客户信息,请联系我司客服人员处理。

13 Q:网上交易平台提供哪些信息订制功能?

         A:我们提供账务类和净值类的信息增值服务,如:月度对账单、交易确认单、持有基金周净值及/或组合基金周净值。若您有需求,可通过“账户管理”——“信息订制”自行订制相关短信或Email服务。

14 Q:如何重新进行风险测评?

         A:请您在登录网上交易平台后,在“账户管理”——“风险测评”进行操作。建议您审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为, 认真填写投资品种等相关信息,做出审慎的投资判断。

15 Q:如何修改用于账户登录的手机号码?

         A:请您在登录网上交易平台后,在“账户管理”——“安全中心”进行操作。在您修改后,登录所用的手机号码和订制信息接收的手机号码均会一并更新。

16 Q:资料修改中的手机号码与注册手机号码是否可以不一致?

         A:资料修改中的手机号码仅用于订阅信息的接收,若您在资料修改中更新了此号码,不会影响到注册手机号码登录;注册手机号码主要用于网上交易平台登录和安全校验,您可通过安全中心对注册手机号码进行更新,并同步更新订阅信息接收的手机号码。


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